カーニバルの見世物小屋を取り仕切る男、クレム・ホートリーの元で働き始めた男、スタントン・カーライルことスタン。下働きから始めたスタンは、やがてカーニバルの芸人仲間からメンタリストのテクニックを学び、人を操る術を身に付ける。人気者となった彼は一座を離れ、身分を偽って活動を始め富と名声を獲得する。言葉巧みに人の心につけ入り、さらなる成功を追い求める彼は、ある日リリス・リッター博士と名乗る女に出会う。彼女の才能を見抜いたスタンは手を組むことにする。冷徹で計算高い2人は、巧みに仕組んだ悪事を成し遂げ大金を得ようと試みる。しかしリッター博士は、スタンの想像以上に危険な人物だった。とどまることのない欲望がもたらす結末が、衝撃的で悲しいです。名優たちの演技と、美しい映像に引き込まれます。